Job Description

About Visory

Visory empowers SMEs by connecting them with experts to supercharge their back office. It’s where a  powerful platform , a  dedicated team of experts , and  actionable business insights come together in one place to transform how businesses manage their financial performance.

Voted one of LinkedIn’s top startups, Visory uses a blend of people and technology to provide a digital-first finance solution that allows business owners to focus on big-picture business growth.

We are building the  'Uber for Bookkeeping' -  a cutting-edge platform that blends human expertise with automation. Our deep investment in AI and workflow automation, including our proprietary AI agent  Delphi , empowers our  Marketplace of Experts to seamlessly deliver financial services at scale.

Launched in early 2020, Visory is a fast-growing, well-funded start-up with an expanding team located in the United States, Canada, Brazil, Australia, and New Zealand.

The Opportunity

The  Business Performance Partner's  role is to ensure entrepreneurs leading growing businesses can unlock long-term value from the Visory platform.

The Business Performance Partner will be the key  point of contact for their assigned customer group, ensuring their financial back-office runs smoothly while unlocking long-term value from Visory’s services. The Business Performance Partner is accountable for guiding customers through onboarding, managing ongoing service delivery, resolving major issues, and proactively engaging clients with insights and advice to improve retention and renewal outcomes.

Supported by a  Customer Solutions team ,  Marketplace Experts , and  Quality Review and Automation tooling , this role ensures customers experience our  service promise through their daily interactions with Visory.

This role also plays a crucial part in  bridging customer needs with internal teams , ensuring that feedback informs service enhancements and automation improvements.

About You

You're restless, and have a desire to combine working with numbers and closely with clients, but also want to do so within a fast-moving, scale-focused company.

You want to work at a company looking to disrupt an industry that is set in its ways. You want to move quickly, challenge yourself, and grow. You thrive in  client-facing roles and prefer engaging with customers to help drive their business improvement rather than 'chilling backstage'. 

Your  financial background enables you to effectively deliver Visory’s ‘Insights’ product , leveraging financial data to guide businesses on operational improvements. You excel in  problem-solving , are highly  collaborative , and can  translate financial insights into actionable strategies that help SMEs thrive.

You are passionate about  customer success ,  strategic financial advisory , and leveraging  technology-driven solutions to create efficiencies for businesses.

Key Workflow Responsibilities

Customer Relationship & Account Health

• Serve as the  primary relationship owner for a portfolio of Visory customers. Identify opportunities for  service expansion and  upsell opportunities within the customer’s financial back-office needs.
• Serve as a  customer advocate , providing insights and feedback to internal teams to enhance services and automation capabilities.

Onboarding & Change Management

• Oversee  customer onboarding , ensuring a smooth transition to Visory’s services.
• Guide customers through  training, communications, and change management , setting them up for long-term success.

Service Quality & Issue Resolution

• Be accountable for  overall account health , ensuring that  service quality standards are met.

• Act as an  escalation point for major customer issues , coordinating with Quality Reviewers and Marketplace Experts to resolve challenges.

Deliver Insights Product

• Lead a  structured  and regular meeting cadence with customers to  provide insights and advice that supports the customers to achieve their business goals and objectives.
• Utilise financial data to help customers improve operations and drive business performance.

Process Improvement & Automation Feedback

• Provide structured feedback to the  Product Team to enhance  workflow automation and AI-powered quality checks .
• Champion  adoption of Visory’s platform , ensuring customers maximise their use of technology-driven automation.

Core Competencies

• Customer-Centric: Strong ability to  build trusted relationships and advocate for customer needs.
• Strategic Thinking: Ability to see the bigger picture and advise customers on financial back-office efficiencies.
• Collaboration & Influence: Works cross-functionally with internal teams to drive positive customer outcomes.
• Problem-Solving & Initiative: Proactively identifies issues and takes ownership of solutions.
• Process-Oriented: Comfortable working within structured workflows and guiding process improvements.
• Strong Communication: Excellent written and verbal communication skills, able to convey complex ideas clearly.

Relevant Skills & Qualifications

• Experience in customer-facing roles , such as Customer Success, Account Management, Business Advisory, Client Accounting, Virtual CFO, or Public Practice Accounting.
• Strong understanding of financial operations , bookkeeping, or back-office finance workflows.
• Finance or accounting degree with CA/CPA qualification is highly desirable.
• Amazing communicator  who can get cut through with business owners by making complex financial concepts approachable.
• Ability to  analyse data and translate insights into action plans for customers.
• Proficiency in digital tooling and workflow platforms , including market software and the ability to use and improve the core Visory platform, as well as CRM tools (e.g., HubSpot and Clickup).
• Change management experience , particularly in helping SMEs transition to new service models.
• Bonus:  You have worked in a startup or run your own business. This is desired, but not absolutely required. In essence, what we are looking for is individuals who have energy, hunger, humility and intelligence.

Why Join Visory?

• Be part of a  high-growth, tech-enabled financial services company reshaping how SMEs manage their back-office. We embrace a  hybrid working culture , with a blend of in-office collaboration and remote work flexibility to support productivity and work-life balance.
• Turbocharge your career by working in a  customer-focused, strategic role with a direct impact on business growth and retention.
• Collaborate with a team of  experts  in finance, product & automation,  and customer success .
• Career progression opportunities as Visory scales and expands into new markets.

Our Hiring Process:

1. Application
2. Our first introduction: 15 – 20 minute phone call
3. Getting to know you: 30 – 60 minute video call
4. Understanding your technical skills: 60 minute video call
5. Decision

Job Tags

Similar Jobs